Steuer­bescheinigung

Die Jahressteuerbescheinigung erstellen wir für steuerinländische Privatpersonen mit vorhandenen Kapitalerträgen. Sie gibt Ihnen einen Überblick über Ihre Kapitalerträge sowie die eventuell dafür abgeführten Steuern. Somit dient sie als Ausfüllhilfe und Nachweis für die Einkommensteuererklärung (Anlage KAP) und wird im Veranlagungsfall der Steuererklärung beigefügt.

Jetzt wird alles einfacher:

Seit 20.02.2017 finden Sie in Ihrer Post-Box Ihre elektronische Jahressteuerbescheinigung (JStB). Sie ersetzt die Original-Jahressteuerbescheinigung per Post – auf diese verzichtet der Gesetzgeber seit dem Steuerjahr 2016. Die elektronische Bescheinigung können Sie in Zukunft für Ihre Steuererklärung nutzen, indem Sie die Bescheinigung einfach ausdrucken und an Ihr Finanzamt oder Ihren Steuerberater weiterreichen.

Neben Ihrer JStB finden Sie auch Ihre Erträgnisaufstellung in Ihrer Post-Box. Sie hilft Ihnen beim Ausfüllen Ihrer Steuerklärung, indem Sie die Einzelpositionen Ihrer JStB leichter nachvollziehen können.

Für das Steuerjahr 2016 wurde eine Original-Jahressteuerbescheinigung per Post nur noch bei Erbschaften mit gültiger Versandadresse der Erben zugestellt. Der Versand erfolgte automatisch bis 28.02.2017.

Anforderung Jahresendbelege

Kunden mit aktiver Post-Box finden seit 20.02. ihre Jahressteuerbescheinigung 2016 automatisch in ihrer Post-Box. Diese Belege können Sie für Ihre Steuererklärung verwenden, indem Sie die Bescheinigung einfach ausdrucken und an Ihr Finanzamt oder Ihren Steuerberater weiterreichen.

Sie nutzen keine Post-Box, benötigen aber trotzdem eine Jahressteuerbescheinigung oder Erträgnisaufstellung? Dann melden Sie sich hier zur Nutzung Ihrer persönlichen Post-Box an: Internetbanking + Brokerage > Post-Box.

Ihre Jahressteuerbescheinigung und Erträgnisaufstellung erhalten Sie dann ab dem Steuerjahr 2017 automatisch bis 20.02. des Folgejahres in Ihrer Post-Box zur Verfügung gestellt.

Ansonsten können Sie Ihre Jahressteuerbescheinigung oder Erträgnisaufstellung hier anfordern: Im Internetbanking + Brokerage unter Service > Steuern > Daten & Bescheinigungen bei "Jahresendbelege / Jahresbelege anfordern" auf "Details".

Verlustbescheinigung

Anleger, die bei mehreren Banken Depots haben, können nicht verrechnete Verluste und nicht verrechnete Gewinne der verschiedenen Kreditinstitute in ihrer Steuererklärung vom Finanzamt verrechnen lassen.

Dazu benötigen Sie eine Verlustbescheinigung von dem Kreditinstitut, in dessen Depot die Verluste angefallen sind. Unsere Verlustbescheinigung können Sie hier bis spätestens 15.12. des laufenden Kalenderjahres anfordern:

Im Internetbanking unter Service > Steuern > Daten & Bescheinigungen bei "Verlustverrechnungstöpfe" / "Verlustbescheinigung" auf "Anfordern".

Das können Sie einmalig machen oder gleich für die folgenden Kalenderjahre – bis auf Widerruf. Ihre Verluste werden dann im Rahmen der Jahressteuerbescheinigung bescheinigt und nicht ins Folgejahr übertragen.

Einzelsteuerbescheinigung

Steuerausländer bzw. beschränkt Steuerpflichtige sind mit inländischen Dividenden- und Mieterträgen sowie Erträgen aus inländischen Wandelanleihen und Genussscheinen steuerpflichtig. Wir stellen Ihnen in diesem Fall eine Einzelsteuerbescheinigung je Ertrag aus, wenn mindestens ein Ertrag der Kapitalertragsteuer unterliegt. Der Versand erfolgt automatisch bis 28.02. des Folgejahres.

Die Einzelsteuerbescheinigung wird benötigt, um eine Erstattung der angefallenen Kapitalertragsteuer beim Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) zu beantragen.


Hinweis

Für kirchensteuerpflichtige Personen führen wir seit dem 01.01.2015 den Kirchensteueranteil auf die Abgeltungsteuer automatisch an das Finanzamt ab. Sie brauchen dafür also keine nachträgliche Veranlagung über Ihre Einkommensteuererklärung mehr zu machen.

Liegt Ihr persönlicher Einkommensteuersatz unter dem Abgeltungsteuersatz von 25%? Dann kann für Sie eine Steuererklärung sinnvoll sein. Beantragen Sie einfach die „Günstigerprüfung“ bei Ihrem Finanzamt.
Ihr möglicher Vorteil: Sie erhalten die Beträge zurück oder Ihre Einkommensteuerschuld reduziert sich.
 
Diese Information stellt keine steuerliche oder rechtliche Beratung dar. Bei Fragen zu Ihrer Einkommensteuererklärung oder sonstigen steuerlichen Angelegenheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater.