Kapital Plus

Defensive Mischung

  • 50% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag
  • Sparplanfähig

Welcher Anlageklasse soll ich den Vorzug geben: Aktien oder Anleihen? Eine Frage, die sich Anleger immer wieder stellen. Dass die Mischung beider Anlageklassen eine gute Wahl sein kann, zeigt der Fonds Kapital Plus, der bereits seinen 20. Geburtstag feierte.

Fester Mix aus Anleihen und Aktien

Der Kapital Plus ist ein defensiver Mischfonds mit Anlageschwerpunkt Europa. Er investiert zu etwa 70% in Anleihen und zu etwa 30% in Aktien. Kerninvestment auf der Anleihenseite sind Euro-Anleihen mit hoher Bonität. Ergänzt wird das Portfolio durch Pfandbriefe, Unternehmens- und Schwellenländeranleihen. Im Aktienteil erfolgt die Anlagestrategie analog zum Allianz Europe Equity Growth –A. Dieser ebenfalls sehr gut bewertete  Aktienfonds investiert in europäische Unternehmen, deren Wachstumspotenzial im aktuellen Kurs noch nicht eingepreist ist.

Kontinuierliche Überprüfung

Das gewünschte Verhältnis von Anleihen und Aktien wird regelmäßig überprüft und wieder hergestellt. Durch dieses Rebalancing werden z.B. bei steigenden Kursen eventuelle Aktiengewinne realisiert oder im Falle von Kursverlusten Aktien nachgekauft, um den gewünschten Anlagemix des Fonds wiederherzustellen.

Bewertung

  • Auszeichnung zum "Top-Mischfonds der Dekade" vom Manager Magazin (Ausgabe vom 29. August 2014), Kategorie Europa konservativ
  • 5 von 5 Sterne im Morningstar Rating
  • A-Rating bei Feri
  • Fonds-Note 1 von €uro
[Fonds] Testimonial Flossbach von Storch

Risiken

  • Die Wertentwicklung der Vergangenheit stellt keine Garantie für die zukünftige Entwicklung des Fonds dar
  • Das Fondsvermögen unterliegt den marktüblichen Kursschwankungen – es können Kursverluste entstehen
  • Eine detaillierte Beschreibung der Risiken finden Sie im Verkaufsprospekt
Verbraucherschutzinformation

Stand: 30.09.2016